Проспект эмиссии

Проспект эмиссии (Offering Circular) — документ, содержащий информацию о предстоящем выпуске ценных бумаг, предназначенную для потенциальных инвесторов.

В соответствии с Законом Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» проспект эмиссии ценных бумаг — документ, содержащий информацию об открытом (публичном) размещении ценных бумаг. В проспекте эмиссии содержится информация об эмитенте, его финансово-хозяйственном состоянии, ценным бумагам, в отношении которых принято решение об открытом (публичном) размещении, в частности информация, касающаяся:

  • вида, формы выпуска, типа, количества и номинальной стоимости ценных бумаг;
  • даты принятия решения об открытом размещении ценных бумаг;
  • сроков начала и окончания размещения;
  • порядка и формы выплаты дохода по ценным бумагам.

Дополнительные требования к проспекту эмиссии ценных бумаг банков могут быть установлены Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку по согласованию с Национальным банком.

Проспект эмиссии подписывается руководителем эмитента, аудитором и удостоверяется печатью. В случае, когда эмитент пользуется услугами андеррайтера, проспект эмиссии согласовывается с андеррайтером. Проспект эмиссии регистрируется Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку одновременно с регистрацией выпуска ценных бумаг. После регистрации эмитент публикует проспект эмиссии в официальном издании Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку не позднее, чем за 10 дней до начала открытого размещения ценных бумаг.

В случае секьюритизации активов проспект эмиссии также содержит информацию о типе и качестве секьюритизированных активов, характеристику каждого транша, принципы расчета процентных платежей, кредитный рейтинг траншей, ожидаемую средняю дюрацию и субординацию по отношению к другим траншам. Проспект эмиссии готовит главный организатор выпуска (лид-менеджер).

(См. Деятельность банков на рынке ценных бумаг, Листинг).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.