Лид-менеджер

Лид-менеджер (Lead Manager) — главный организатор займа — синдицированного кредита или выпуска ценных бумаг. Функции лид-менеджера, как правило, берет на себя крупный инвестиционный банк (инвестиционная компания), который формирует состав, выражает интересы участников синдиката кредиторов и является гарантом займа. Конкретный банк, который будет лид-менеджером, как правило, выбирает сам заемщик (эмитент).

Лид-менеджер осуществляет управление синдикатом банков-дилеров, подбирает менеджеров займа и размещает ценные бумаги. Обычно, лид-менеджер получает наибольшую долю выпуска ценных бумаг или синдицированного займа. Лид-менеджер берет на себя роль главного консультанта заемщика, а при проведении секьюритизации — и продавца активов.

От имени других участников лид-менеджер согласовывает условия займа с заемщиком (эмитентом), организует взаимодействие с другими участниками процесса займа (рейтинговыми агентствами, юристами, лицами, которые повышают кредитоспособность), помогает заемщику в подготовке проспекта эмиссии, консультирует относительно ценовой политики и несет ответственность за соответствие выпускаемых ценных бумаг законодательству.

В случае совершения сделок по секьюритизации активов, лид-менеджер также может осуществлять структурирование пула активов, выпуск и размещение секьюритизированных ценных бумаг.

(См. Консорциумный кредит, Синдицированный кредит).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

5 × 1 =